"Ne moremo narediti prav veliko glede dolžine svojega življenja,
lahko pa naredimo veliko glede njegove širine in globine."
(Evan Esar)
Zakaj premoženjsko svetovanje?
V današnjem, finančno razburkanem svetu, postaja premoženjsko svetovanje nuja! Ogromno število finančnih produktov, ponudnikov, informacij, priložnosti, dan pa ima samo 24 ur. Tako večina obupa nad novimi koraki s katerimi bi si lahko zaščitila in oplemenitila svoje osebno premoženje in ostaja pri današnjemu času neprimernih finančnih produktih. Vendar živimo v kapitalizmu, kjer sta glavni zvezdi pravočasne informacije in kapital. Če ju ne izkoristite v svoje dobro - lahko kapitulirate!
Premoženjsko svetovanje tako obsega zelo široko področje finančnega svetovanja. V prvi vrsti je to pogovor z vami. O vaših finančnih ciljih, ki bi jih v prihodnosti želeli doseči in o načinih, ki bi vam omogočili to doseči na najlažji, najvarnejši in najcenejši način. Po strokovno opravljeni analizi se izdela vaš osebni profil, načrt za potrebe in pravilno višino zaščite pomembnih tveganj in na koncu še nov ekskluzivni finančni načrt, ki upošteva vaše tekoče potrebe, prednosti, finančne zmožnosti, želje in cilje.
S tem pa moje delo ni končano. Pravzaprav se šele začenja, saj se obvezujem, da vas bom spremljal celotno obdobje uresničevanja izbranega finančnega cilja. Tako boste vedno seznanjeni z najpomembnejšimi spremembami na kapitalskih trgih in boste temu primerno lahko prilagajali svoje naložbe.
Premoženjsko svetovanje namreč ni enkraten obisk stranke, eventualna prodaja posameznega proizvoda ampak dolgoročna profesionalna naravnanost k strankam, katere končni cilj je zaščita pred tveganjem, izgradnja, zaščita in optimiziranje premoženja in varčevalnih navad z namenom doseči in preseči pričakovane dosežke v prihodnosti!
Premoženjsko svetovanje tako obsega zelo široko področje finančnega svetovanja. V prvi vrsti je to pogovor z vami. O vaših finančnih ciljih, ki bi jih v prihodnosti želeli doseči in o načinih, ki bi vam omogočili to doseči na najlažji, najvarnejši in najcenejši način. Po strokovno opravljeni analizi se izdela vaš osebni profil, načrt za potrebe in pravilno višino zaščite pomembnih tveganj in na koncu še nov ekskluzivni finančni načrt, ki upošteva vaše tekoče potrebe, prednosti, finančne zmožnosti, želje in cilje.
S tem pa moje delo ni končano. Pravzaprav se šele začenja, saj se obvezujem, da vas bom spremljal celotno obdobje uresničevanja izbranega finančnega cilja. Tako boste vedno seznanjeni z najpomembnejšimi spremembami na kapitalskih trgih in boste temu primerno lahko prilagajali svoje naložbe.
Premoženjsko svetovanje namreč ni enkraten obisk stranke, eventualna prodaja posameznega proizvoda ampak dolgoročna profesionalna naravnanost k strankam, katere končni cilj je zaščita pred tveganjem, izgradnja, zaščita in optimiziranje premoženja in varčevalnih navad z namenom doseči in preseči pričakovane dosežke v prihodnosti!
